农产品拟***1.51亿股募资25亿投建两物流园

作为中国***家以农产品批发市场为主营业务的上市企业，农产品（000061，前收盘价18.70元）正策划加大对新型农产品批发市场的投入。

停牌多日的农产品今日 （5月6日）发布公告称，拟以16.56元/股的价格非公开发行1.51亿股，将募集不超过25亿元资金投入两个农产品国际物流园项目。其中16亿元用于天津海吉星农产品国际物流园项目，4亿元用于广西海吉星农产品国际物流中心项目，另外5亿元用于偿还******。

实际控制人现金认购

农产品自上市以来，经历了“业务单一化”—“业务多元化”—“归核化”（指重归农产品批发市场核心优势业务）的发展过程。在此过程中，公司所***的连锁超市业务、生猪养殖屠宰业务均出现亏损，对公司盈利和发展带来一定的不利影响。相比较而言，从2008年到2010年，公司在没有新的农产品批发市场投入运营并贡献收益的情况下，依靠以往培育成熟的农产品批发市场每年均稳定地给公司带来超过6.5亿元的营业收入和超过1.2亿元的权益净利润。

如今，农产品决定继续加大批发市场的投入，公司拟非公开发行不超过1.51亿股，发行价格16.56元/股，募***金不超过25亿元。发行对象包括公司控股股东深圳市国资局及其下属全资子公司远致***在内的证券******管理公司、证券公司、信托公司、自然人等不超过十名特定对象。深圳市国资局及远致***承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购***股份。

“海吉星”计划扩张加速

2011年4月，******、******联合印发 《关于2011年开展农产品现代流通综合试点有关问题的通知》，旨在扶持国内农产品批发市场的建设。在此情况下，农产品决定响应***政策，通过在内部推行农产品批发市场统一高标准规划（“海吉星”计划），建设功能完善的新型农产品批发市场。

农产品称，此次募***金有16亿元向天津海吉星农产品物流有限公司增加***，用于天津海吉星农产品国际物流园项目，项目总投入约为22亿元。项目位于天津市静海县静海新城北侧北环工业园，规划面积1068.2亩，建设内容主要包括：蔬菜、水果、副食品、酒店用品等品种的批发交易区，以及物流仓储区和综合配套服务区等。

另外4亿元将向广西海吉星国际农产品物流有限公司***，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目，总***额约为10亿元。广西海吉星农产品国际物流中心项目立足广西、流通西南、面向***、辐射东盟，项目位于南宁市江南区核心位置，总占地约606亩，与南宁国际保税物流园区一并被广西壮族自治区确定为南宁市***向南，桥接东盟的支柱物流业***发展项目。

此外，按照***新一年期***利率6.31%计算，通过此次非公开发行偿还******5亿元，在2011年可以为农产品节省财务费用3155万元，增加净利润2397.8万元。